Die Gallinat-Bank setzt mit der „TruckLease“ eine eigene Verbriefungsplattform für die Refinanzierung von Mietkauf- und Leasingforderungen auf.
(PM) Essen, 09.02.2011 - Im Januar 2011 verbriefte die Gallinat-Bank erfolgreich − von der NL Mobil Lease GmbH sowie der UTA Leasing GmbH erworbene − Mietkauf- und Leasingforderungen. Hierfür nutzte die Gallinat-Bank die für die Bank neu implementierte „TruckLease“-Verbriefungsplattform in Luxemburg.
Die Transaktion hat ein Gesamtvolumen von 160,4 Mio. Euro. Sie ist aufgeteilt in vier geratete Tranchen mit einem Volumen von 137,5 Mio. Euro und eine ungeratete Nachrangtranche in Höhe von 22,9 Mio. Euro. Von den gerateten Tranchen waren 103,6 Mio. Euro mit AAA, der höchsten Bonitätsnote der Rating Agenturen ausgestattet. Mit dieser, für die Gallinat-Bank ersten öffentlich gerateten ABS Term Bond Transaktion diversifiziert die Bank ihre Refinanzierungsbasis für angekaufte Leasing- und Mietkaufforderungen. Mit der Transaktion hat sich die Gallinat-Bank eine flexible Basis auch für zukünftige Refinanzierungen geschaffen. Die „TruckLease“-Verbriefungsplattform kann für weitere Verbriefungen genutzt werden.
„Die erfolgreiche Platzierung zeigt, dass der Verbriefungsmarkt langsam wieder aufnahmefähig wird. Für Investoren ist der Markt angesichts des attraktiven Verhältnisses von Rendite und Sicherheit sehr interessant. Die Bank hat über diesen Zugang zum Kapitalmarkt ihre Refinanzierungsbasis deutlich erweitert. Davon profitieren besonders mittelständische Unternehmen. Um sie zu finanzieren, stärken die Gallinat-Bank und die ALBIS Leasing Gruppe ihre Refinanzierungsbasis.“ erläutert Dr. Claus-Rainer Wagenknecht, Leiter des Geschäftsbereiches Verbriefung der Bank.