(PM) Rosenheim, 15.11.2016 - Mit dem Unternehmens-Portal bietet der Rosenheimer Software-Hersteller Agenda kleinen Steuerkanzleien eine zentrale Plattform für die Zusammenarbeit mit ihren Mandanten. Steuerberater nutzen die Lösung unter anderem für einen schnellen und sicheren Datenaustausch mit ihren Klienten. Im Rahmen der fortschreitenden Digitalisierung ermöglicht der Anbieter betriebswirtschaftlicher Software mit dem Portal ein hohes Maß an Kundennähe sowie zeit- und kostensparende Arbeitsabläufe in der Kanzlei.

Digitalisierung nutzen – aber sicher!

Agenda vereint bestehende und neue Cloud-Anwendungen für kleine Steuerkanzleien in der zentralen Plattform Unternehmens-Portal und vereinfacht damit unter anderem den Austausch von Informationen zwischen Steuerberatern und ihren Klienten. „Mit unseren Cloud-Lösungen profitieren Steuerberater bei der Zusammenarbeit mit Mandanten von den Vorteilen der digitalen Datenübertragung,“ so Christian Ostermaier, Abteilungsleiter Produktmanagement Cloud-Anwendungen bei Agenda. „Dank unserer hohen Sicherheitsstandards nutzen sie diesen Komfort vertrauensvoll und ohne Sorge um ihre Daten.“ Im Unternehmens-Portal erfolgen Kommunikation und Dateitransfer verschlüsselt über das Agenda-Rechenzentrum am Standort Deutschland. Dieses erfüllt durchgängig die Maßgaben des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik mit erhöhtem Schutzbedarf.

Das Unternehmens-Portal für die digitale Kanzlei

Derzeit haben Steuerberater im Unternehmens-Portal die Möglichkeit, ihren Mandanten die Anwendungen „Auswertungen Online“, „Bank Online“, „Digitales Belegbuchen“ und „Kassenbuch Online“ zur Verfügung zu stellen. Mit den Cloud-Anwendungen hilft Agenda kleinen Kanzleien, das Potenzial digitaler Kommunikation in der Zusammenarbeit mit ihren Klienten auszuschöpfen. Ausgewählte Auswertungen und Kennzahlen der Finanzbuchführung visualisieren Steuerberater für ihre Mandanten beispielsweise im Agenda Cockpit. Über „Freizeichnung Online“ stellen sie Steuererklärungen oder Jahresabschlüsse elektronisch zur Freigabe bereit. Die Freizeichnung wird automatisch an den Dokumenten vermerkt. Der digitale Austausch von Belegen über das Unternehmens-Portal erfolgt ebenso schnell, reibungslos und unkompliziert.

Ausbau des Funktionsumfangs

In den kommenden Jahren ergänzt Agenda das Unternehmens-Portal um neue und erweiterte Anwendungen, die Steuerberater ihren Mandanten über die Plattform anbieten können. So ist für das Jahr 2017 die Neuentwicklung von „Digitales Belegbuchen“ geplant. Das ermöglicht die Übertragung von gescannten Belegen, PDF-Dokumenten und Rechnungen im ZUGFeRD-Format in die Finanzbuchführungs-Software. Mandanten erzeugen zudem Zahlungen direkt aus den digitalen Belegen, die mit Kontoauszügen und Kassenbuch verknüpft werden. Der Bezug zum jeweiligen Buchungssatz in der Finanzbuchführung bleibt dabei erhalten. Ab 2018 soll das Unternehmens-Portal darüber hinaus für die Nutzung über mobile Endgeräte bereitstehen.